[더구루=정등용 기자] KB국민카드 인도네시아 법인 KB파이낸시아멀티파이낸스가 대규모 채권을 발행했다. 지속가능채권 프로그램의 일환이다.

16일 인도네시아 증권거래소(IDX)에 따르면 KB파이낸시아멀티파이낸스는 3940억3500만 루피아(약 350억원) 규모의 지속가능채권을 발행했다.

이번 채권 발행은 지속가능채권 프로그램의 일환으로 최대 3조 루피아(약 2700억원)를 조달하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 채권은 시리즈A와 시리즈B로 구성됐다. 시리즈A는 3260억2500만 루피아(약 290억원)로 고정금리는 연 6.70%이며 만기는 발행일로부터 370일이다. 시리즈B는 680억1000만 루피아(약 60억원)로 고정금리는 연 7%, 만기는 발행일로부터 3년이다.

채권 이자는 매 분기마다 지급되며 첫 번째 이자는 내년 3월17일로 예정돼 있다. 마지막 이자 지급과 원금 상환은 시리즈A가 내년 12월27일, 시리즈B가 오는 2027년 12월17일이다. 인도네시아 증권거래소 상장일은 오는 18일이다.

채권 발행을 통해 확보한 자금은 KB파이낸시아멀티파이낸스의 운전자본 중 특히 소비자 금융을 지원하는 데 활용될 계획이다.

KB파이낸시아멀티파이낸스는 “이번 채권 발행은 재무 구조를 강화하고 인도네시아에서 소비자 금융 사업의 성장을 지원하기 위한 전략적 조치”라고 설명했다.

KB파이낸시아멀티파이낸스는 자동차·오토바이·내구재 할부금융 사업을 하는 여신전문금융사로, 국민카드가 지난 2020년 7월 지분 80%를 인수하며 자회사로 편입했다. 인수 후 본사의 지급보증을 통한 조달비용 절감, 상품성 개선, 영업력 확대를 통한 우량자산 증대로 멀티파이낸스 업계 상위권 금융사로 도약 중이다.