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주택금융공사, 2억6500만 스위스프랑 커버드본드 발행

[더구루=홍성환 기자] 한국주택금융공사가 스위스 채권 시장에서 자금 조달을 추진한다. 지난해 아시아 최초로 스위스에서 커버드본드(이중상환청구권부채권) 발행에 성공한 데 이어 지속해서 스위스 시장의 문을 두드리는 모습이다. 18일 스위스 증권거래소(SIX)에 따르면 주택금융공사는 최소 2억6500만 스위스프랑(약 3600억원) 규모로 커버드본드를 발행할 예정이다. 커버드본드는 사회적 채권 형태로 발행된다. 스위스 투자은행(IB) UBS가 주관사를 맡았다. 현재 글로벌 금융기관을 상대로 수요 예측을 진행 중이다. 주택금융공사는 3년 만기·5년 만기로 나눠 각각 1억6500만 스위스프랑(약 2200억원), 1억 스위스프랑(약 1400억원)을 배정했다. 수요 예측 결과에 따라 발행 규모가 늘어날 수 있다. 최초 제시한 쿠폰 금리는 3년물이 1.8150%, 5년물이 1.8925%다. 주택금융공사의 커버드본드 신용등급은 'AAA' 수준이다. 무디스와 S&P는 각각 'Aaa', 'AAA' 등급을 부여하고 있다. 주택금융공사는 앞서 작년 9월 아시아 최초로 스위스프랑 커버드본드 발행에 성공한 바 있다. 당시 발행액은 3억 스위스프랑(약 4000억원)이었는데, 수요
- 홍성환 기자
- 2023-01-18 13:28
주택금융공사·싱가포르 UOB, 'MBS·커버드본드 발행' 협력 맞손

[더구루=홍성환 기자] 한국주택금융공사가 해외 금융시장에서 자금조달 역량을 강화한다. 30일 관련 업계에 따르면 주택금융공사는 이달 초 싱가포르 대화은행(UOB)과 주택저당증권(MBS)·이중상환청구권부채권(커버드본드) 발행과 관련해 업무협약(MOU)을 맺었다. 양사는 MBS·커버드본드의 발행·상품 경쟁력 강화와 아시아·태평양 지역 내 주택금융공사 유동화증권 투자자 저변 확대 등에 협력할 계획이다. UOB는 현지 2위 투자은행으로 앞서 지난 2020년 주택금융공사가 국내에서 발행한 MBS에 3000억원을 투자한 바 있다. 국내에서 발행한 원화 MBS에 외국계 기관이 투자한 것은 2004년 공사 설립 이후 처음이다. 또 올해 3월에는 주택금융공사가 6억 유로(약 8100억원) 규모로 발행한 커버드본드에도 투자했다. 주택금융공사는 또 MBS·커버드본드 마케팅과 투자 수요 확보를 위해 현지 주요 금융기관을 대상으로 투자 설명회를 실시했다. 이외에 싱가포르 증권거래소(SGX), 금융통화청(MAS) 등 현지 당국과도 해외 채권 발행 확대 방안 등을 논의했다. 한편, 주택금융공사는 첫 해외 거점으로 싱가포르 사무소를 설립했다. 지난 11일 개소식을 열고 본격적으로 업무를
- 홍성환 기자
- 2022-05-30 08:00

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