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美 블룸버그 "스페이스X의 진짜 위험 요인은 중국 광물망 의존"

[더구루=홍성환 기자] 미국 블룸버그 통신이 "스페이스X의 진짜 위험 요인은 핵심 광물에 대한 중국 의존도"라고 주장했다. [유료기사코드] 블룸버그 칼럼니스트 데이비드 피클링은 12일 "스페이스X는 매년 100GW(기가와트) 규모의 태양광 발전 기반 AI 데이터센터를 우주에 배치할 계획"이라며 "이를 위해서는 매년 수천 번의 위성 발사와 100만톤에 달하는 핵심 광물 수송이 필요하며, 이는 지상 공급망에 상당한 부담이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "중국은 갈륨과 태양광용 폴리실리콘을 비롯한 핵심 기술의 대규모 생산을 주도하는 국가"라며 "이는 미국과의 군사 계약 및 대규모 위성군 구축이라는 전략적 목표로 고려할 때 스페이스X에게 큰 걸림돌이 될 수 있다"고 우려했다. 그는 "일론 머스크는 2030년 초부터 매년 100GW 규모의 태양광 발전 AI 데이터센터를 궤도에 배치할 수 있다고 주장하지만 이는 터무니없다"며 "지난 50년간 미국에 설치된 모든 태양광 패널의 용량을 전부 합쳐도 210GW에 불과하다"고 설명했다. 특히 "더 큰 문제는 중국이 핵심 기술의 대규모 생산을 장악하고 있다는 점"이라며 "스페이스X가 미군과 맺은 계약과 스타링크와 같은 대규모 위성군 구축 등을 고려할 때 이는 심각한 취약점"이라고 꼬집었다. 그러면서 "머스크의 야망이 무한대로 뻗어가는 만큼, 핵심 원자재 문제는 매우 중요한 고려 사항"이라고 덧붙였다. 그는 "스페이스X가 태양광 패널에 어떤 기술을 사용하는지 공개하지 않았지만, 모든 경로는 중국으로 향한다"며 "우주용 패널의 기본 소재는 갈륨비소인데 전 세계 갈륨 생산은 거의 대부분 중국에서 이뤄지고 있다"고 언급했다. 중국은 2024년부터 미국에 대한 갈륨 수출을 전면 차단한 상태다. 또 "대안으로는 폴리실리콘 기반의 기존 태양광 패널을 사용하는 것"이라며 "하지만 이 경우에도 중국이 핵심 원자재를 장악하고 있다"고 전했다. 전 세계 태양광용 폴리실리콘 생산 능력의 약 93%가 중국에 있으며, 이외 국가의 공장의 연간 생산 능력은 120GW에 불과하다. 피클링은 "머스크가 텍사스주 위성 공장을 건설해 미국 태양광 제조업의 부활을 이끌겠다고 공언한 점도 자신들의 계획에 재생 에너지가 필수적이라는 점을 인식하고 있어서다"고 풀이했다. 이어 "미중 간 무역·외교 긴장 관계로 인해 그의 계획이 난관에 부딪혀도 놀랍지 않다"며 "몇 달 전 머스크가 29억 달러(약 4조4000억원) 규모 태양광 제조 장비를 구매하기 위해 중국 기업을 방문했다는 보도가 나오면서 중국 태양광 제조업체의 주가가 급등했다"고 전했다. 하지만 "지난달 베이징이 해당 수출을 차단했다는 언론 보도가 나왔다"며 "또 이번 주에는 중국 4대 태양광 기업 중 2곳이 미국 정부의 군사 연계 기업 목록에 추가됐다"고 언급했다. 그는 "이러한 점들이 스페이스X의 우주 탐사 사업 가치 평가의 핵심에 있는 모순"이라며 "현실 세계에서 미국은 핵심 광물, 해양 해협, 부진한 제조업, 노후된 인프라, 해외 공급망 의존도 등 여러 병목 현상에 시달리고 있다"고 우려했다. 이어 "스페이스X는 이러한 문제를 해결하고 새로운 우주 요충지를 구축하겠다고 약속하고 있다"며 "하지만 이러한 야망을 실현하려면 머스크가 상상하는 소행성 채굴과 달 공장으로 구성된 미래가 아닌, 기존 세계 경제 체제 내에서 사업을 추진해야 한다"고 강조했다. 피클링은 끝으로 "미국의 주요 지정학적 경쟁국(중국)에 대부분의 장비를 의존해야 한다면 우주 궤도 진입은 과거보다 훨씬 더 어려워질 것"이라고 밝혔다.

'메모리 쇼티지' 2028년까지 지속 전망…사이클 산업 '구조적 변화'

[더구루=홍성일 기자] 글로벌 투자은행 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)가 전 세계적인 D램, 낸드플래시 메모리 부족(쇼티지)이 내후년 말까지 지속될 것으로 전망했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확장, 에이전틱 AI 부상으로 사이클 산업이었던 메모리 반도체 시장에 구조적인 변화가 나타나고 있다며, 향후 관련 기업들이 생산능력을 확대하더라도 급격하게 가격이 떨어지지 않을 가능성이 크다고 분석했다. [유료기사코드] 11일 업계에 따르면 캔터 피츠제럴드 소속 애널리스트 C.J. 뮤즈(C.J. Muse)는 최근 보고서를 통해 메모리 반도체 산업이 중요한 전환점에 도달했다고 진단했다. 뮤즈 애널리스트는 오는 2028년 말까지 D램, 낸드플래시 시장의 쇼티지가 유지될 것으로 내다봤다. 그는 "AI서버, 중앙처리장치(CPU) 플랫폼 업그레이드, 대규모 데이터센터 구축 등으로 메모리와 스토리지 모두에서 강력한 수요가 발생하고 있다"며 "하지만 공급업체들이 성장세에 맞춰 생산 능력을 빠르게 증설하지 못하고 있다"고 지적했다. 실제로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 메모리 반도체 제조업체들은 과거 호황기에 빠르게 공장을 증설했다가 공급 과잉으로 수익성이 악화됐던 경험이 있어, 생산 확대에 신중한 모습을 보여왔다. 더군다나 최근에는 원자재 상승 등으로 공장 건설에 필요한 비용이 늘어난 것도 증설에 제동을 걸어왔다. 뮤즈 분석가는 AI 산업 성장으로 메모리 반도체 수급 구조를 근본적으로 바꾸고 있다고 내다봤다. 그동안 메모리 반도체는 대표적인 경기순환형 시장이었지만, AI 산업 성장으로 꾸준히 수요가 발생하는 형태로 변화하고 있다는 것. 또한 공급업체들이 높아진 협상력을 앞세워 장기 공급 계약(LTA)의 비중을 늘리고 있는 것도 달라진 점이라고 지목했다. 이에 뮤즈 애널리스트는 "향후 신규 생산 설비가 가동되더라도 과거 다운사이클처럼 메모리 반도체 가격이 급격하게 떨어지지 않을 가능성이 있다"며 "공급업체들이 현재의 LTA 방식을 유지해 물량을 확보할 수 있다면, 업계의 수익성은 상당기간 유지될 수 있다"고 주장했다. 그는 분석을 바탕으로 마이크로의 목표 주가를 1500달러로 상향 조정했으며, 샌디스크의 목표 주가도 2900달러로 올려잡았다. 뮤즈 애널리스트는 "AI가 메모리 반도체 산업을 새로운 단계로 밀어올리고 있다"며 "현재의 AI발 메모리 랠리는 아직 중간 단계일 수 있다"고 말했다.

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