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현대캐피탈아메리카, '1.1조 규모' ABS 발행

[더구루=홍성환 기자] 현대캐피탈아메리카(HCA)가 1조1000억원 규모로 올해 첫 자산유동화증권(ABS)을 발행한다. 현대차·기아의 미국 시장 공략 지원을 확대할 것으로 보인다. 25일 S&P글로벌레이팅스 및 관련 업계에 따르면 현대캐피탈아메리카는 총 8억9860만 달러(약 1조1100억원) 규모로 ABS를 발행할 예정이다. 씨티그룹을 주관사로 선정하고 현재 수요 예측을 진행 중이다. 이번 ABS 발행은 1~4년 만기 총 5개 트랜치로 이뤄졌다. ABS는 부동산·매출채권·유가증권·주택저당채권 등 금융사가 보유한 유동화자산을 기초로 발행하는 증권이다. 담보를 바탕으로 신용보강이 이뤄지기 때문에 회사채보다 금리가 상대적으로 낮은 장점이 있다. 현대캐피탈아메리카는 지난 1989년 9월에 설립된 현대차그룹의 미국 현지법인이다. 미국 시장에서 현대차와 기아의 자동차 금융 서비스를 지원하고 있다. 현대차·기아는 지난해 미국 시장에서 역대 두 번째로 많은 판매량을 기록하며 5위에 올랐다. 현대차(제네시스 포함)와 기아의 작년 미국 판매실적은 147만4224대로 집계됐다. 전년 대비 1.0% 감소했지만, 역대로는 두 번째로 많았다. 세부적으로 보면 현대차가 전년
- 홍성환 기자
- 2023-01-25 09:46
아메리칸 익스프레스, B2B 결제 자동화 업체 니펜도 인수

[더구루=정등용 기자] 미국 종합금융그룹 아메리칸 엑스프레스(American Express)가 이스라엘 B2B(기업간거래) 결제 자동화 업체 니펜도(Nipendo)를 인수했다. 이번 니펜도 인수는 아메리칸 엑스프레스가 추진 중인 엔드 투 엔드(end-to-end, 종단간) B2B 플랫폼 구축의 일환으로 해석된다. 아메리칸 엑스프레스는 22일 니펜도와 인수 거래 계약을 최종 완료했다고 밝혔다. 다만 구체적인 인수 규모는 공개하지 않았다. 지난 2008년 설립된 니펜도는 일반 기업을 대상으로 미지급금 및 미수금과 관련한 조달·지불 프로세스 플랫폼을 제공하고 있다. 니펜도 플랫폼은 기업의 기존 결제 시스템과 융화돼 작동되는 만큼 별도의 자동화 작업 없이 인프라를 유지할 수 있다. 크런치베이스에 따르면 니펜도는 10년 전 시리즈B 펀딩 라운드를 마지막으로 현재까지 총 1200만 달러(약 150억 원)의 투자 자금을 유치했다. 총 직원 수는 100명에 이른다. 아메리칸 익스프레스는 니펜도의 인력과 기술, 기능을 통합해 차별화 된 비즈니스 확장을 시도한다는 계획이다. 특히 장기적 관점에서 추진 중인 엔드 투 엔드 B2B 플랫폼 구축에도 속도를 낸다는 방침이다. 아메리칸
- 정등용 기자
- 2023-01-22 06:05
우리카드, 인니법인 소액주주 지분 공개매수 완료

[더구루=홍성환 기자] 우리카드가 인도네시아법인 소액주주 지분에 대한 공개매수를 완료했다. 13일 인도네시아 예탁결제원(KSEI)에 따르면 우리카드는 인도네시아법인 우리파이낸스의 주식 6620만여주를 주당 689루피아에 공개매수했다. 총매수액은 460억 루피아(약 40억원) 규모다. 이에 우리카드의 지분율은 82.0%에서 84.5%로 늘어났다. 우리카드는 앞서 작년 11월 24일부터 12월 23일까지 공개매수를 실시했다. 이는 인도네시아 당국 규정에 따른 것이다. <본보 2022년 11월 25일자 참고 : [단독] 우리카드, '50억 규모' 인니법인 소액주주 지분 공개매수 추진> 우리카드는 작년 9월 인도네시아 할부금융사 바타비야 프로스페린도 파이낸스를 인수해 현지 법인인 우리파이낸스를 공식 출범했다. 이는 미얀마투투파이낸스에 이은 두 번째 해외법인이다. 바타비야 프로스페린도 파이낸스는 1994년 설립된 중견업체다. 인도네시아 전역에 72개의 영업망을 운영 중이다. 중고차 할부금융과 중장비 리스사업에 강점이 있다. 우리카드는 국내 할부금융 노하우를 바탕으로 경쟁력 있는 금리의 신차 할부 금융 상품 기획 및 판매 등을 통해 현지 영업력을 강화할 계획
- 홍성환 기자
- 2023-01-13 12:53
현대캐피탈, 1억 스위스프랑 녹색채권 발행 추진

[더구루=홍성환 기자] 현대캐피탈이 지난해에 이어 올해도 스위스 채권 시장에 문을 두드린다. 자금 시장 경색으로 국내 캐피탈업계의 유동성 우려가 커진 상황에서 해외 시장에서 자금 조달에 성공할지 주목된다. 12일 스위스 증권거래소(SIX)에 따르면 현대캐피탈은 최소 1억 스위스프랑(약 1340억원) 규모로 녹색채권(그린본드)을 발행할 예정이다. 글로벌 투자은행(IB) 크레디트스위스를 주관사를 선정하고 현재 금융기관을 상대로 수요 예측을 진행 중이다. 최초 제시된 쿠폰 금리는 3.0325%다. 스왑-스프레드는 150bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 이달 말 스위스 거래소에 상장된다. 수요 예측 결과에 따라 발행액이 확대될 수 있다. 현대캐피탈은 2010년 스위스 시장에 처음 진출한 이후 매년 꾸준히 채권 발행에 나서도 있다. 앞서 작년 5월에도 2억 스위스프랑(약 2670억원) 규모로 녹색채권을 발행한 바 있다. 스위스 시장은 2018년 초부터 우리 기업의 새로운 자금 조달처로 떠올랐다. 2018년 미국의 금리 인상으로 글로벌 채권 시장은 변동성이 컸지만, 스위스 시장은 상대적으로 안정적이었다. 이후 전 세계적인 초저금리 환경에서도 풍부한 유동성
- 홍성환 기자
- 2023-01-12 10:48
신한카드, 베트남서 신용정보 활동 최우수 금융사 선정

[더구루=홍성환 기자] 신한카드가 베트남에서 최우수 신용정보 활동 금융사로 선정됐다. 베트남 금융시장에서 인지도를 점차 높여가고 있다. 신한카드 베트남법인 신한파이낸스는 베트남 국가신용정보센터(CIC)로부터 2022년도 신용정보 활동 최우수 기관상을 받았다고 28일 밝혔다. CIC는 베트남 중앙은행(SBV) 산하 종합신용정보집중기관이다. 베트남 금융기관이 제공하는 개인·기업의 신용 정보와 공공 정보를 집중관리·활용한다. 신한파이낸스는 지난 2017년 7월 출범한 그룹 차원의 글로벌 매트릭스 사업부문이 이뤄낸 첫 번째 해외 인수합병(M&A) 성공 사례다. 2018년 1월 영국 프루덴셜금융그룹의 베트남 소비자금융회사인 PVFC 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하고, 이후 현지 금융당국의 승인을 최종 완료해 2019년 7월 공식 출범했다. 앞서 신한파이낸스는 지난 2020년 영국 금융 전문지 '글로벌 뱅킹&파이낸셜 리뷰'로부터 '최우수 지속가능성 개발 기업'으로도 선정된 바 있다.
- 홍성환 기자
- 2022-12-28 11:55
신한카드, '3200억 규모' 해외 ABS 발행

[더구루=홍성환 기자] 신한카드가 해외 자산유동화증권(ABS) 발행을 통한 자금 조달에 지속해서 나서고 있다. 기준금리 인상으로 카드채 조달 금리가 크게 오르자 해외 ABS 발행을 부쩍 늘리는 모습이다. 26일 관련 업계에 따르면 신한카드는 2억5000만 달러(약 3200억원) 규모로 해외 ABS를 발행한다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한다. 오는 2027년 3월 최종 만기로, 쿠폰 금리는 1개월 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 가산금리를 더한 수준이다. 글로벌 신용평가사 무디스는 신한카드 ABS에 최고 신용등급인 'Aaa' 등급을 부여했다. 신한카드는 앞서 지난 8월에도 4억 달러(약 5100억원) 규모로 ABS를 발행한 바 있다. 최근 기준금리 인상으로 국내 조달 비용이 상승하면서 카드사들이 해외 ABS 시장으로 눈을 돌리고 있다. 실제로 롯데카드는 지난달 3억 달러(약 3800억원) 규모로 ABS를 발행했고, 우리카드도 지난 8월 2억 유로(약 2700억원) 규모로 ABS를 발행했다. 금융감독원에 따르면 지난 3분기 여신전문금융회사의 ABS 발행금액은 4조3000억원으로 지난해 같은 기간보다 2.7배 늘었다.
- 홍성환 기자
- 2022-12-26 15:10
'암호화폐 겨울'에도 블록체인 VC 투자 늘었다

[더구루=홍성일 기자] 러시아 우크라이나 침공으로 인한 경기 둔화, 루나와 FTX 붕괴 사태 등으로 암호화폐 시장이 침체된 가운데 벤처캐피털(VC) 펀딩 규모가 지난해 총액을 뛰어넘었다. 하지만 5월 이후 투자가 지속적으로 감소하며 우려의 목소리도 나오고 있다. 21일 업계에 따르면 암호화폐 전문 매체 '코인텔레그래프'는 자체 리서치 자료를 기반으로 2022년 암호화폐 VC 펀딩 총액이 361억 달러(약 46조 4030억원)를 기록했다고 보도했다. 이는 지난해 303억 달러(약 38조9540억원)보다 60억 달러 가량 증가한 수치다. 올해 암호화폐 VC 펀딩은 상반기에 걸쳐 대부분이 이뤄졌다. 러시아 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 발생한 글로벌 인플레이션을 잡기위해 각국에서 금리인상이 단행하고 루나 붕괴 사태가 벌어진 5월 이후에는 투자 규모가 지속적으로 감소했다. 실제로 4월 한 달동안 투자된 금액은 70억 달러(약 9조원)에 근접했지만 11월에는 8억 달러(약 1조300억원) 수준으로 급감했다. 투자 건수도 지속적으로 하락에 11월에는 61건의 투자가 이뤄졌다. 어려운 상황 속에서도 대규모의 투자를 유치하는 기업들도 나오고 있다. 블록체인 인프라 스타트업
- 홍성일 기자
- 2022-12-21 09:38
비자, 2027년까지 아프리카 10억 달러 투자

[더구루=정등용 기자] 글로벌 신용카드 기업 비자가 아프리카 지역의 디지털 혁신 촉진을 위해 대규모 투자를 단행한다. 아프리카 국민 대다수가 여전히 디지털 금융 서비스 혜택을 받지 못하고 있는 만큼 이를 적극적인 투자를 통해 지원하겠다는 행보로 풀이된다.
- 정등용 기자
- 2022-12-19 10:46
우리카드, 인도네시아 사업 본격화…인니 금융감독청 사업 승인

[더구루=정등용 기자] 우리카드의 인도네시아 사업이 본격화 할 전망이다. 인도네시아 금융당국으로부터 최종 사업 승인이 떨어지면서다. 우리카드는 국내 사업 노하우를 바탕으로 경쟁력 있는 금융 상품을 판매해 나간다는 계획이다. 인도네시아 금융감독청(OJK)은 19일 우리카드의 인도네시아 자회사 우리 파이낸스 인도네시아(Woori Finance Indonesia)에 대한 사업자등록증을 발급했다고 밝혔다. 금융감독청은 “우리 파이낸스 인도네시아는 향후 사업 활동을 전개할 때 건전한 사업 관행을 구현하고 관련 법률과 규정을 준수해야 한다”고 설명했다. 우리 파이낸스 인도네시아는 투투파이낸스미얀마에 이은 우리카드의 두 번째 해외법인이다. 앞서 우리카드는 지난 3월 바타비아파이낸스와 주식매매계약(SPA)을 체결한 이후 지난 6월 인도네시아 금융당국으로부터 최종 인수 승인을 받은 바 있다. 바타비아파이낸스는 지난 1994년 설립된 할부금융사로 총자산 9200만 달러(약 1282억원), 임직원 1100여 명을 보유했다. 인도네시아 전역에 72개의 영업망을 갖고 있으며 중고차 할부금융과 중장비 리스사업을 운영 중이다. 바타비아파이낸스는 우리카드에 인수된 후 지난 8월 임시주주
- 정등용 기자
- 2022-12-19 09:04
푸본금융, '현대카드 지분 투자' 대만 올해의 M&A 선정

[더구루=홍성환 기자] 대만 푸본금융그룹의 현대카드 지분 투자가 올해 대만 최고의 인수·합병(M&A) 사례로 뽑혔다. 푸본금융이 현대카드의 디지털 금융 노하우를 전수받아 서비스가 크게 개선될 것으로 기대되기 때문이다. 19일 관련 업계에 따르면 푸본금융은 대만 인수합병·사모펀드협회(MAPECT)가 주최한 올해의 M&A 시상식에서 '올해를 대표하는 M&A 상'을 받았다. 협회는 "푸본금융은 현대카드에 전략적 투자를 단행하며 상업자 표시 신용카드(PLCC)와 데이터 비즈니스 모델 기반을 마련했다"고 전했다. 이에 대해 푸본금융 측은 "이번 투자를 통해 소비자에게 더 나은 서비스 경험을 제공하고 아시아 최고의 금융기관으로 발전하기를 기대한다"고 말했다. 푸본금융은 자회사 푸본상업은행과 푸본생명을 통해 현대카드 지분 20.00%를 인수했다. 현대자동차(36.96%) 현대커머셜(34.62%)에 이어 3대 주주에 올랐다. <본보 2022년 5월 9일자 참고 : [단독] 현대카드·푸본금융 동맹 닻 올린다…'4400억' 지분투자 완료> 푸본금융은 지난해 8월 현대카드가 어피니티 컨소시엄에 약속했던 기업공개(IPO) 이행이 어려워지자 컨소시엄
- 홍성환 기자
- 2022-12-19 08:35
나무 심는 그린 핀테크 '트리카드', 2300만 달러 투자 유치

[더구루=정등용 기자] 영국 그린 핀테크 기업 트리카드가 신규 자금 조달에 성공했다. 트리카드는 내년 말 예정된 슈퍼 애플리케이션 출시에 투자 자금을 활용하는 한편 기존 인력도 두 배 확충한다는 계획이다.
- 정등용 기자
- 2022-12-07 15:34
美 스마트 신용카드 스타트업 'X1', 190억 추가 자금 조달

[더구루=정등용 기자] 미국 스마트 신용카드 스타트업 X1이 추가 자금 조달에 성공했다. X1은 시장 확장과 신제품 개발, 제품·엔지니어링 인력 고용에 투자 자금을 활용한다는 계획이다.
- 정등용 기자
- 2022-12-05 15:07

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