[더구루=홍성환 기자] 현대캐피탈 독일법인이 자산유동화증권(ABS) 발행을 통해 약 8500억원을 조달한다.
11일 관련 업계에 따르면 현대캐피탈뱅크유럽(HCBE)은 5억9700만 유로(약 8520억원) 규모로 ABS를 발행한다.
이번 ABS는 현대캐피탈뱅크유럽의 자동차할부채권을 담보로 한다. 총 6개 트랜치(만기구조)로 구성됐다. 국제 신용평가사 피치는 트랜트별로 AAA~BB- 수준의 신용등급을 부여했다. 무디스는 Aaa~B2 수준으로 등급을 매겼다.
현대캐피탈뱅크유럽이 ABS를 시장에 내놓는 것은 지난 2021년에 이어 두 번째다. 당시 현대캐피탈 유럽법인은 3억9000만 유로(약 5560억원) 규모로 ABS를 발행한 바 있다. <본보 2021년 8월 11일자 참고 : 현대캐피탈 유럽법인, 5280억 ABS 발행…설립 이후 최초>
ABS는 부동산·매출채권·유가증권·주택저당채권 등 금융사가 보유한 유동화자산을 기초로 발행하는 증권이다. 담보를 바탕으로 신용보강이 이뤄지기 때문에 회사채보다 금리가 상대적으로 낮은 장점이 있다.
현대캐피탈뱅크유럽은 지난 2016년 독일에 설립된 금융사다. 현대캐피탈이 애초 지분 100% 출자해 설립했는데, 규제 대응 능력과 영업 경쟁력 강화를 위해 지난 2019년 산탄데르에 지분 51%를 매각하며 합작법인으로 전환했다.
현대캐피탈뱅크유럽은 이번 자금 조달을 통해 현대차·기아의 독일 판매 확대를 지원할 것으로 보인다. 독일연방도로교통청(KBA)에 따르면 현대차·기아는 상반기(1~6월) 독일 자동차 시장에서 총 8만5682대를 판매했다. 브랜드별로 현대차는 5만1대로 9위, 기아는 3만5681대로 10위를 각각 차지했다.
