[더구루=홍성환 기자] 한국수출입은행이 약 3000억원 규모로 스위스프랑 녹색채권(그린본드)을 발행한다. 최근 해외 시장에서 자금 조달을 확대하는 모습이다.
24일 관련 업계에 따르면 수출입은행은 2억 스위스프랑(약 3020억원) 규모로 5년 만기 채권을 발행할 예정이다.
쿠폰 금리는 2.0175%, 스왑스프레드는 42bp(1bp=0.01%포인트)다. 수출입은행의 신용등급은 △S&P AA △무디스 Aa2 △피치 AA- 등이다. UBS와 BNP파리바가 공동으로 주관한다.
올해 글로벌 채권 시장에 대규모 자금이 유입되면서 스위스 시장도 활기를 띠고 있다. 이에 따라 연초부터 발행 물량이 쏟아지고 있다. 특히 스위스 시장의 경우 녹색채권이 조달 기본형으로 자리 잡았을 만큼 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 여부가 중요한 요소다.
수출입은행은 최근 해외 시장에서 자금 조달에 적극 나서고 있다. 앞서 지난달 20억 달러·5억 유로 규모의 채권 발행에 성공했다.
또 올해 1월에는 35억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행해 사상 최대 규모의 한국물 조달에 성공했다. 5월에도 13억5000만 유로·5억 달러 규모 채권을 각각 발행했고, 6월에는 8억5000만 호주달러 규모의 캥거루본드 발행을 완료했다.
