[더구루=정등용 기자] 다올투자증권이 태국에서 자산 상담 서비스인 ‘다올섹 웰스 어드바이스(DAOLSEC Wealth Advice)’를 출시했다고 25일 밝혔다.
다올섹 웰스 어드바이스는 고객의 투자 목표를 충족하기 위해 다양한 투자 계획을 제공한다. 매월 동일한 투자 금액을 점진적으로 늘려 나가는 월간 계획과 비상 사태에 대비한 예비 자금을 마련할 수 있는 긴급 계획 등이 대표적이다.
각 계획에 대한 자금 포트폴리오 수립 과정엔 전문가가 함께한다.
전문가는 CFA 자격이 있거나 뮤추얼 펀드에 대한 전문 지식이 있는 다올투자증권 애널리스트로 구성된다. 이들은 위험 분산을 돕기 위해 다양한 유형의 뮤추얼 펀드 자산을 투자 포트폴리오에 할당한다.
다올섹 웰스 어드바이스는 자동으로 투자를 관리하고 분기마다 포트폴리오를 자동 수정한다. 발행된 것보다 비율이 높은 펀드는 매도하며, 지정된 것보다 비율이 낮은 펀드는 더 많이 구매하는 방식이다.
다올투자증권 태국 현지법인 다올타일랜드 관계자는 “다올섹 웰스 어드바이스는 고객의 재무 목표를 보다 쉽게 달성하는 데 도움이 되는 투자 관리 도구로서의 역할을 할 것”이라고 설명했다.
한편, 다올투자증권은 지난 2008년 현지 증권사인 파 이스트(FAR EAST)를 인수하며 태국 시장에 진출했다. 지난해 말 태국법인 매각을 추진한다고 밝혔지만 아직까지 결정된 것은 없는 상태다.
