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#신한금융투자

신한투자증권, 인도네시아 AI 기반 앱 개발사 '자티스 모바일' IPO 주관

[더구루=정등용 기자] 신한투자증권이 인도네시아 AI(인공지능) 기반 앱 개발사 자티스 모바일(Jatis Mobile)의 IPO(기업공개)를 주관한다. 자티스 모바일은 13일 신한투자증권 인도네시아 법인인 신한 세쿠리타스 인도네시아를 IPO 주관사로 선정하고 인도네시아 증권거래소(IDX) 상장을 추진한다고 밝혔다. 자티스 모바일은 주당 공모 가격을 100~120 루피아로 설정하고 최대 6억5250만 주를 발행해 652억~783억 루피아(약 58억~70억 원)의 자금을 모금한다는 계획이다. 공모는 오는 5월2일부터 5월5일까지 진행되며 인도네시아 증권거래소 상장 예정일은 5월9일이다. 발행 비용을 제외한 IPO 자금 중 27.58%는 AI 애플리케이션 개발에 쓰일 예정이며, 27.94%는 왓츠앱 이커머스 마켓플레이스 모듈 개발에 투입된다. 나머지 자금은 운전 자본 용도로 사용될 계획이다. 이와 함께 자티스 모바일은 6억5250만주의 시리즈 I 신주인수권부사채를 무상으로 발행했다. 시리즈 I 워런트의 총 수익금은 최대 1631억2000만 루피아(약 146억 원)에 이른다. 지난 2002년 설립된 자티스 모바일은 모든 산업 분야에 세계적 수준의 메시징 및 디지털
- 정등용 기자
- 2023-04-13 13:00
신한금융투자, 인도네시아 부동산 개발업체 채권 발행 주간

[더구루=홍성환 기자] 신한금융투자가 인도네시아 부동산 개발업체의 채권 발행을 주간한다. 인도네시아 투자은행(IB) 부문에서 지속해서 성과를 내는 모습이다. 19일 인도네시아 예탁결제원(KSEI)에 따르면 현지 부동산 개발업체 와스키타 카르야 리얼티(Waskita Karya Realty)는 1200억 루피아(약 110억원) 규모로 중기채(MTN)를 발행할 예정이다. 신한금융투자 인도네시아법인이 주간사를 맡았다. 와스키타 카르야 리얼티는 인도네시아 국영 건설사인 와스키타 카르야의 자회사다. 인도네시아 전역에서 호텔, 쇼핑몰, 오피스 등 다양한 부동산 개발 사업을 수행했다. 신한금융투자는 지난 2015년 현지 중위권 증권사인 마킨타증권을 인수했고 이듬해 현지법인을 공식 출범했다. IB 경쟁력 확보에 집중하며 시장 선점에 박차를 가하고 있다. 신한금융투자는 지난 2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 김치본드를 2500만 달러 규모로 발행했고, 이듬해에도 9000만 달러 규모의 김치본드를 발행했다. 앞서 지난 2017년에는 현지 2위 아이스크림 제조사인 캄피나의 IPO을 성공적으로 수행했다. 국내 증권사가 인도네시아 기업을 상장시킨 것은 신한금융투자가 최초다
- 홍성환 기자
- 2022-09-20 10:26
신한금융투자·키움증권, 독일 헤리티지 파생결합증권 관련 과징금 받아

[더구루=최영희 기자] 신한금융투자와 NH투자증권, 키움증권이 독일 헤리티지부동산 파생결합증권(DLS)의 발행·판매와 관련된 증권신고서 제출 의무를 위반해 과징금 처분을 받았다. 19일 금융투자업계에 따르면 지난 4월 금융위원회 산하 증권선물위원회는 독일 헤리티지 DLS를 판매한 신한금융투자에 4억9510만 원의 과징금을 부과했다. 해당 DLS를 발행한 NH투자증권과 키움증권에는 각각 4억1780만 원, 7730만 원이 부과됐다. 기업이나 증권사가 일반투자자 50인 이상에게 청약 권유를 하면 공모로 간주돼 증권신고서를 금융당국에 제출해야 하는 의무가 생기는데 증선위는 이들 증권사가 독일 헤리티지 DLS의 발행과 판매 과정에서 이를 어겼다고 봤다.
- 최영희 기자
- 2022-08-19 18:20
[단독] 신한·대신, SKC 이어 영국 실리콘 음극재 기업 '넥시온' 베팅

[더구루=홍성환 기자] 신한금융지주와 대신금융그룹이 SKC에 이어 영국 실리콘 음극재 기업 넥시온(Nexeon)에 투자했다. 전기차 보급 확산과 함께 배터리 성능을 향상시키는 소재로 주목받는 실리콘 음극재 수요가 늘어나고 있어 성장 잠재력이 충분하다는 판단에 따른 것으로 보인다. 4일 관련 업계에 따르면 신한금융투자와 대신프라이빗에쿼티는 넥시온의 2차 자금 조달에 참여했다. 이번 펀딩은 9000만 달러(약 1200억원) 규모로 이뤄졌고, 국내 투자자들 이외에 인제비티, GLY모빌리티펀드가 투자했다. 화학제품 제조업체 인제비티는 이번 투자로 넥시온 이사회에 참여한다. 이번 조달은 앞서 올해 초 SKC 주도로 진행된 8000만 달러(약 1000억원) 투자에 이은 후속 펀딩이다. SKC는 사모펀드 운용사 SJL파트너스, BNW인베스트먼트와 컨소시엄을 구성해 투자했다. SKC는 컨소시엄의 주사업자로 넥시온의 지분 일부와 실리콘-탄소 복합체 음극재 기술 사업권을 확보했다. 넥시온은 2006년 설립된 기업으로 가격 경쟁력과 성능 모두 뛰어난 실리콘 음극재를 빠른 기간에 양산할 수 있는 기술력을 갖췄다. 특히 실리콘 음극재 관련 중요 특허를 가장 많이 보유하고 있는 것으
- 홍성환 기자
- 2022-08-04 07:36
신한 세쿠리타스 인도네시아 IPO 주간 맡은 SWID, 청약 대박

[더구루=정등용 기자] 신한 세쿠리타스 인도네시아가 IPO(기업공개) 주간을 맡은 부동산 개발사 사라스완티 인도랜드(SWID)가 청약 대박을 쳤다. 8일 관련 업계에 따르면 SWID는 지난 1일부터 5일까지 주당 200루피아로 공모를 진행한 결과 최대 22배까지의 초과수요(초과청약)를 기록한 것으로 나타났다. IPO 공모액은 약 680억 루피아(약 60억 원)에 달할 것으로 추산된다. 공모 주식 대부분은 개인 투자자가 차지한 가운데 나머지 부분은 기관 투자자가 사들인 것으로 알려졌다. SWID는 IPO 이후 호텔 사업과 같은 반복적인 산업에서 수익을 증가시킬 수 있을 것으로 보고 있다. 보가트 아구스 리요노 SWID 사장은 “작년 호텔 수익이 545억 루피아(약 47억 원)였다면 올해는 863억 루피아(약 75억 원)로 증가할 것으로 예상한다”고 말했다. 한편, SWID는 인도네시아 비료업체 사라스완티그룹의 자회사로 2010년 설립된 이후 자바섬 중부 족자카르타 지역에서 아파트, 콘도텔, 컨벤션홀 등 다양한 개발 사업을 수행했다. 지난 6월엔 IPO 주간사로 신한금융투자 인도네시아법인인 신한 세쿠리타스 인도네시아를 선정한 바 있다.
- 정등용 기자
- 2022-07-08 08:53
신한금융투자 인도네시아, 두타 앙가다 기업 채권 인수 금융 참여

[더구루=정등용 기자] 신한금융투자 인도네시아가 현지 부동산 기업 두타 앙가다 리얼티 Tbk(Duta Anggada Realty Tbk)가 발행하는 기업 채권 인수 금융에 참여한다. 24일 관련 업계에 따르면 두타 앙가다는 3000억 루피(264억 원) 규모의 채권을 발행할 예정이다. 이는 총 목표액이 4000억 루피(352억 원)인 지속가능 3차 채권 공모 중 일부다. 신한금융투자 인도네시아는 MNC 세쿠리타스와 함께 증권 발행에 대한 이행 보증인 역할을 수행한다. 이번 채권은 3년 만기로 원금 100%를 제공한다. 다만 채권 쿠폰 금액은 공개되지 않았다. 채권 이자는 올해 10월18일을 시작으로 3개월마다 지급된다. 두타 앙가다는 이번 채권 발행으로 모집한 자본을 부채와 운용 자본을 조달하는 데 사용할 계획이다. 이 외에 건물 유지 관리와 일상적인 비즈니스 활동을 지원하는 운전 자본으로도 쓰일 예정이다.
- 정등용 기자
- 2022-06-24 09:08
알보텍, 최초 미·아이슬란드 증시 동시 상장…신한금투 '선구안' 주목

[더구루=홍성환 기자] 아이슬란드 바이오시밀러 전문회사 알보텍(Alvotech)이 미국과 아이슬란드 증시에 동시에 상장된 최초의 기업이 됐다. 신한금융투자의 투자 선구안이 주목받는다. 24일 관련 업계에 따르면 알보텍은 지난 16일 미국 나스닥에 상장한 데 이어 23일 아이슬란드 나스닥 퍼스트 노스 그로스 마켓(Nasdaq First North Growth Market)에서도 거래를 시작했다. 미국과 아이슬란드 증시에 이중 상장된 기업은 알보텍이 처음이다. 로버트 웨스먼 알보텍 회장은 "뉴욕 증시에 성공적으로 상장한 지 일주일 만에 두 개 시장에 동시 상장하는 이정표를 달성했다"며 "지난 10년간 대규모 바이오시밀러를 개발·제조하기 위해 플랫폼을 통합하는 데 10억 달러(약 1조3000억원) 이상을 투자했고 이를 통해 전 세계적으로 증가하는 저비용 대체 의약품의 수요를 충족했다"고 전했다. 알보텍은 고품질 바이오시밀러 의약품의 개발·제조에 중점을 둔 제약사다. 알보젠 최고경영자(CEO)인 로버트 웨스만이 설립했다. 암, 자가면역질환, 염증, 기타 질병 치료에 목적을 둔 8개 파이프라인을 보유 중이다. 지난 16일 미국 나스닥에 상장한 기업인수목적회사(SPAC
- 홍성환 기자
- 2022-06-24 09:01
신한 세쿠리타스 인도네시아, SWID 기업공개 주간사 맡아

[더구루=홍성환 기자] 신한금융투자가 인도네시아 부동산 개발사 사라스완티 인도랜드(SWID)의 기업공개(IPO)를 주간한다. 20일 관련 업계에 따르면 신한금융투자 인도네시아법인은 SWID의 IPO를 진행 중이다. 이르면 내달 인도네시아 증권거래소(IDX)에 상장할 예정이다. 공모가 범위는 주당 180~200루피아로, 공모액은 최대 680억 루피아(약 60억원)에 이른다. SWID는 인도네시아 비료업체 사라스완티그룹의 자회사다. 2010년 설립된 이후 자바섬 중부 족자카르타 지역에서 아파트, 콘도텔, 컨벤션홀 등 다양한 개발 사업을 수행했다. 신한금융투자는 2015년 마킨타증권을 인수하며 인도네시아에 진출한 이후 IB 경쟁력 확보에 집중하며 시장 선점에 박차를 가하고 있다. 당시 마킨타증권은 IB 분야에서 강점을 갖춘 중위권 증권사였다. 신한금융투자는 지난 2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 김치본드를 2500만 달러(약 290억원) 규모로 발행했고, 이듬해에도 9000만 달러(약 1060억원) 규모의 김치본드를 발행했다. 지난 2017년 현지 2위 아이스크림 제조사인 캄피나의 IPO을 성공적으로 수행했다. 국내 증권사가 인도네시아 기업을 상장시킨
- 홍성환 기자
- 2022-06-20 10:46
신한금융투자·한국투자증권, '3300억' 인니 ADHI 채권 인수 금융 참여

[더구루=홍성환 기자] 신한금융투자와 한국투자증권이 인도네시아 국영 건설사 아디까르야(Adhi Karya)의 채권 발행에 참여한다. 29일 업계에 따르면 아디까르야는 3조7500억 루피아(약 3300억원) 규모 지속가능채권을 발행하기 위해 신한금융투자와 한국투자증권 현지법인을 포함해 증권사 7곳을 공동 주간사로 선정했다. 이번 채권 발행은 세 개 트랜치로 이뤄진다. 내달 17~19일 공모를 진행하고, 이후 20일 배정할 예정이다. 아디까르야는 채권 발행으로 조달한 자금을 부채 상환과 운전 자본으로 사용할 계획이다. 신한금융투자는 지난 2015년 현지 중위권 증권사인 마킨타증권을 인수했고 이듬해 현지법인을 공식 출범했다. 투자은행(IB) 경쟁력 확보에 집중하며 시장 선점에 박차를 가하고 있다. 신한금융투자는 지난 2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 김치본드를 2500만 달러(약 290억원) 규모로 발행했고, 이듬해에도 9000만 달러(약 1060억원) 규모의 김치본드를 발행했다. 또 지난 2017년 현지 2위 아이스크림 제조사인 캄피나의 IPO을 성공적으로 수행했다. 국내 증권사가 인도네시아 기업을 상장시킨 것은 신한금융투자가 최초다. 한국투자증권은
- 홍성환 기자
- 2022-04-29 08:25
신한금융투자 이어 GS리테일, 용인 데이터센터 투자…캐나다 최대 연기금도 가세

[더구루=홍성환 기자] 신한금융투자와 GS리테일이 캐나다 최대 연기금과 손잡고 국내 데이터센터에 투자한다. 캐나다연금투자위원회(CPP인베스트먼트)는 21일 퍼시픽자산운용·신한금융투자·GS리테일·드림마크1 등과 함께 경기도 용인시 죽전에 최대 규모 캐리어 중립성 하이퍼스케일 데이터센터를 개발하기 위해 합작 투자한다고 밝혔다. 총투자액은 8280억원으로 CPP인베스트먼트와 퍼시픽자산운용은 공동 운용하는 펀드를 통해 1370억원을 투입한다. 나머지는 신한금융투자·GS리테일·드림마크1 등이 투자할 예정이다. 이 데이터센터는 전체면적 9만9070㎡, 지하 4층~지상 4층 규모로 이뤄진다. 클라우드 서비스와 인터넷 서비스, 정보통신기술 기업을 대상으로 서비스를 제공한다. 오는 2024년 6월 착공 예정으로, LG GNS가 운영한다. 현대건설이 시공을 담당한다. 질 차우 CPP인베스트먼트 북아시아 지역 부동산 책임자는 "아시아·태평양 지역 데이터 센터에 대한 수요는 계속 증갛고 있으며 코로나19 전염병으로 더욱 가속화하고 있다"며 "한국은 아태 지역 기술·혁신 허브로 부상함에 따라 한국 기업을 위한 디지털 인프라가 필요하다"고 설명했다.
- 홍성환 기자
- 2022-03-21 15:23
증자 완료 신한금융투자 베트남 "2년 내 시장 점유율 10위 목표"

[더구루=홍성환 기자] 신한금융투자가 베트남법인에 대한 자본확충을 완료함에 따라 현지 10대 리테일 증권사를 목표로 영업에 박차를 가할 방침이다. 23일 관련 업계에 따르면 신한금융투자 베트남법인은 최근 550억원 규모 유상증자를 실시했다. 이에 따라 정관자본금은 8100억 동(약 420억원)에서 2조 동(약 1040억원)으로 늘었다. 신한금융투자 베트남법인은 그동안 투자은행(IB) 부문에 집중해오던 것에서 벗어나 리테일 사업을 적극적으로 확대한다는 계획이다. 이를 위해 최근 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS) 등 투자 플랫폼을 새롭게 선보였다. 또 비대면 증권 계좌 개설 서비스도 도입했다. 한복희 베트남 법인장은 "최근 몇 년간 주식 투자를 시작하는 베트남 개인 투자자들이 크게 늘어나는 등 시장 잠재력이 크다"면서 "앞으로 2년 내 10대 리테일 증권사를 목표로 점유율을 확대할 것"이라고 전했다. 신한금융투자는 지난 2015년 현지 중소형 증권사인 남안증권을 인수했고 이듬해 현지법인을 설립하며 베트남에 진출했다. 베트남 주식시장은 높은 경제성장률 등에 힘입어 빠른 속도로 활성화되고 있다. 특히 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19
- 홍성환 기자
- 2021-12-23 12:56
알보텍, 美 나스닥 상장 추진…신한금융투자 대박 기대감

[더구루=김다정 기자] 아이슬란드 바이오시밀러 전문회사 알보텍이 기업인수목적회사(SPAC·스팩)과의 합병을 통한 기업공개(IPO)를 추진한다. 향후 알보텍이 나스닥 시장에 상장할 경우, 이 회사에 투자한 신한금융투자의 이익실현도 기대된다.
- 김다정 기자
- 2021-12-08 08:24

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